De lista a pipeline
Un CRM funciona mejor cuando cada contacto entra con contexto. Antes de importar datos, define campos mínimos: empresa, email profesional, teléfono si procede, sector, país, fuente empresarial y estado del contacto.
Flujo recomendado
- 1.Define el perfil de cliente ideal.
- 2.Organiza contactos por sector y país.
- 3.Revisa la información visible y elimina registros incompletos.
- 4.Verifica emails.
- 5.Exporta en CSV o Excel.
- 6.Importa al CRM con etiquetas claras.
Estados útiles
Usa estados simples como: nuevo, revisado, contactado, interesado, propuesta enviada, cerrado o descartado. Esto evita duplicados y mejora el seguimiento entre miembros del equipo.
igemail.ai ayuda a preparar el archivo antes de llevarlo al CRM, reduciendo trabajo manual y errores de formato.